På 1960-talet blomstrar en poetisk filmrörelse som ska komma att kallas den tjeckoslovakiska nya vågen. Regissörer som Věra Chytilová, Jiří Menzel, och Miloš Forman banar väg för en våg av kreativ frihet bland filmskapare världen över. Samtidigt är kommunisten Jan Procházkas liv på väg att förändras för alltid. Han är en av tidens mest lovande manusförfattare och producenter, och när hans bana sammanflätas med den tjeckoslovakiska nya vågen ska det komma att påverka både hans eget öde som konstnär och hela landets historia.