Månen går upp. Los Angeles tystnar. I parken, i mörkret, börjar kompositören Max Richter och hans Acme Ensemble en över åtta timmar lång konsert i 204 satser. Den inbjudna publiken kan ta med sovsäckar och lyssna, vila eller sova till musiken. En unik kollektiv upplevelse och, säger Max Richter, "en gåta för mig själv. Enjoy the trip - vi ses på andra sidan!". Den här poetiska dokumentären berättar också om hur Max Richter utvecklade konceptet tillsammans med sin partner Yulia Mahr. Och vad tyckte och kände åhörarna?