Först en dokumentär om skapandet av helaftonsoperan ”Melancholia”. Kompositören Mikael Karlsson och hans team vill bryta med traditionerna men vilka ingredienser kan en opera inte vara utan? Kika in vid det konstnärliga teamets första möte, lyssna på stjärnsångarnas intensiva repetitioner och häng på scenteknikernas oväntade lösningar fram till premiär. - - - Därefter får vi se föreställningen i en inspelning från Kungliga Operan i Stockholm. Medverkande: Lauren Snouffer, Rihab Chaieb, Anne Sofie von Otter m.fl.