Dokumentär om Eurovision Song Contest 1975. Efter ABBA:s historiska vinst i Brighton 1974 är det upp till vinnarlandet att arrangera tävlingen året därpå. SVT har aldrig gjort något liknande och i landet finns en högljudd opinion mot den så kallade EM-schlagern. Som protest anordnar de mest högljudda kritikerna en egen alternativ musikfestival. Samtidigt är säkerhetsläget spänt, ekonomin går kräftgång, landet befinner sig i en brytningstid. Den här dokumentären skildrar den svenska schlagerstriden i mitten av 1970-talet, långt innan landet blev en stormakt i schlagereuropa. Medverkande: Björn Skifs, Karin Falck, Jan Gradvall, Carolina Norén, m.fl.