Trots det som hänt hans pappa drömmer Nicholas om ett äkta cirkusliv. På den prestigefyllda cirkusskolan Big Top Academy känner han sig både välkommen och motarbetad. Har han det som krävs? Vet de nåt om hans pappa? Mellan akrobatikpass, jonglering och uppträdanden hjälper Phoenix sin vän Nicholas lära sig mer om sin pappa. Denna gång: Som en öppen bok.