Ni har väl hört talas om Gruffalon? Ett hiskligt odjur som hela skogen var rädd för. Utom en liten mus. Gruffalon berättar för sin lilla flicka om den skräckinjagande lilla musen. Det gör flickan nyfiken. Röster: Tea Stjärne, Jonas Bane, Johan Wahlström, Tuvalisa Rangström, Anders Byström, Claes Ljungmark m.fl.