En liten mus promenerar kaxigt genom skogen och skrämmer bort alla rovdjur som vill äta upp honom genom att beskriva sin otäcka fantasivän Gruffalon för dem. Men till sist dyker en Gruffalo upp! Med list lyckas musen lura även den. Bygger på bok av Julia Donaldson. Översättning: Tuvalisa Rangström. Röster: Jonas Bane, Johan Wahlström, Anders Byström, Claes Ljungmark.